+16 Киев
5 декабря российская нефтяная компания "Роснефть" за полчаса закрыла книгу заявок на свои биржевые облигации, однако сбор предложений инвесторов на десятилетние бумаги нефтяной компании объемом 600 млрд руб. проходил без предварительного извещения потенциальных покупателей, сообщает источник РБК.
Компания установила ставку на облигации на уровне 10,1% годовых. Размещение облигаций назначено на 7 декабря.
Организатор размещения – "ВТБ Капитал", сообщило издание со ссылкой на представителя группы ВТБ.
Источник РБК, близкий к "Роснефти", сообщил, что спрос на бумаги был высоким, однако не уточнил, кто стал потенциальным покупателем облигаций.
Собеседники издания в нескольких негосударственных пенсионных фондах и управляющих компаниях сообщили, что не участвовали в сделке, хотя им были интересны облигации "Роснефти", а сама компания давно не выходила на рынок. "Нам никто не предлагал их купить", – сообщил руководитель крупного фонда.
По мнению собеседников издания, бумаги выкупят заинтересованные банки, которые могут заложить облигации в Центробанке, и это "явно не рыночная сделка".
Сейчас в обращении у "Роснефти" находятся 33 выпуска облигаций объемом свыше 1,1 трлн руб.
Последний раз "Роснефть" размещала облигации почти два года назад. В январе 2015 года компания продала несколько выпусков облигаций на 400 млрд руб.
Контролирующий пакет "Роснефти" (69,5%) через "Роснефтегаз" принадлежит государству. До конца этого года в рамках "большой приватизации" планируется продать 19,5% компании.
