Україна завершила випуск десятирічних євробондів
Більшу частину випуску придбали інвестори з Великобританії, Сполучених Штатів Америки та країн Європейського союзу.
У понеділок, 27 січня, Україна провела розрахунки за єврооблігаціями на суму €1,25 млрд із прибутковістю 4,375% і з погашенням у 2030 році. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
Наразі єврооблігації є в лістингу на біржі Euronext Dublin.
10-річні єврооблігації переважно розміщували у фондах, що управляють активами (85%), хедж-фондах (7%) та пенсійних і страхових фондах (6%), тоді як частка банків становила 2%.
"Інвестори зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн Європейського союзу купили більшу частину випуску при первинному розміщенні, їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії та країн Близького Сходу купили 5% випуску. Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету", – ідеться в повідомленні Мінфіну.
Як уточнила міністерка фінансів України Оксана Маркарова, усього українські облігації купили 200 інвестиційних фондів із 31 країни.
"Завдяки публічному розміщенню 10-річних бондів, номінованих у євро, нам вдалося суттєво розширити інвестиційну базу", – написала вона.
Україна виходила на ринок зовнішніх запозичень у жовтні 2018 року, тоді Міністерство фінансів розмістило єврооблігації на $2 млрд; було випущено п'ятирічних єврооблігацій на $750 млн і 10-річних – на $1,25 млрд. Прибутковість паперів із терміном обігу п'ять років становила 9% річних, а з терміном обігу 10 років – 9,75%.
У березні 2019 року Україна дорозмістила 10-річні єврооблігації на суму $350 млн, збільшивши суму випуску жовтневих бондів.
Випуск єврооблігацій у євро вперше після 15 років перерви відбувся 13 червня 2019 року. Кінцевий термін погашення цих євробондів на €1 млрд – 20 червня 2026 року, процентна ставка – 6,75% річних.