"Укрзалізниця" за допомогою Concorde Capital реструктуризувала $500 млн боргу
Зміна умов позики дала змогу компанії попередити дефолтну ситуацію і не допустити одночасного дострокового повернення $500 млн власникам єврооблігацій, зазначив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Інвестиційна компанія Concorde Capital виступила фінансовим радником публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" під час одержання згоди власників єврооблігацій на зміну умов позики в розмірі $500 млн.
"Компанія отримала можливість завершити процес реструктуризації боргу, забезпечити фінансову стабільність залізничної галузі, а також зберегти кредитну історію та репутацію добросовісного позичальника на міжнародному ринку капіталів", – цитує в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова видання "БизнесЦензор".
Цього вдалося досягти, зокрема, завдяки високопрофесійній роботі радників, додав директор підприємства з економіки та фінансів Андрій Рязанцев.
"Уперше фінансовим радником у нас була компанія з України, що нетипово для роботи на ринках іноземного капіталу. Але умови, які ми одержали в процесі, заощадили для "Укрзалізниці" значні кошти. Отже, національні фінансові гравці мають достатній рівень і на рівних конкурують із відомими міжнародними фінансовими гравцями", – підкреслив Рязанцев.
26 грудня 2017 Національний банк України зареєстрував зміни до договору позики від 19 лютого 2016 року, укладеного в межах випуску єврооблігацій. Зміни передбачають, зокрема, виключення з переліку невиконання зобов'язань простроченої внутрішньої заборгованості і відмову власників єврооблігацій компанії від права на прискорене повернення позики, пов'язаної з незавершеною реструктуризацією місцевої заборгованості до 31 грудня 2017 року.
Раніше власники облігацій компанії підтримали ці зміни шляхом електронного голосування та затвердили їх надзвичайним рішенням 8 грудня 2017 року, повідомляли в "Укрзалізниці".