"Укрзалізниця" с помощью Concorde Capital реструктуризировала $500 млн долга
Изменение условий займа позволило компании предупредить дефолтную ситуацию и не допустить одновременного досрочного возвращения $500 млн держателям еврооблигаций, отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов.
Инвестиционная компания Concorde Capital выступила финансовым советником публичного акционерного общества "Укрзалізниця" при получении согласия держателей еврооблигаций на изменение условий займа в размере $500 млн.
"Компания получила возможность завершить процесс реструктуризации долга, обеспечить финансовую стабильность железнодорожной отрасли, а также сохранить кредитную историю и имидж добросовестного заемщика на международном рынке капиталов", – цитирует и.о. председателя правления ПАО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова издание "БизнесЦензор".
Этого удалось достичь в том числе и благодаря высокопрофессиональной работе советников, добавил директор предприятия по экономике и финансам Андрей Рязанцев.
"Впервые финансовым советником у нас была компания из Украины, что нетипично для работы на рынках иностранного капитала. Но условия, которые мы получили в процессе, сэкономили для "Укрзалізниці" значительные средства. Итак, национальные финансовые игроки имеют достаточный уровень и на равных конкурируют с известными международными финансовыми игроками", – подчеркнул Рязанцев.
26 декабря 2017 Национальный банк Украины зарегистрировал изменения в договор займа от 19 февраля 2016 года, заключенного в рамках выпуска еврооблигаций. Изменения предусматривают, в частности, исключение из случаев невыполнения обязательств просроченной внутренней задолженности и отказ владельцев еврооблигаций компании от права на ускоренный возврат займа, связанного с незавершенной реструктуризацией местной задолженности до 31 декабря 2017 года.
Ранее держатели облигаций компании поддержали эти изменения путем электронного голосования и утвердили их чрезвычайным решением 8 декабря 2017 года, сообщали в "Укрзалізниці".