+18 Київ
1 липня збіг термін, до якого колишні власники "ПриватБанку" бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов зобов'язалися реструктуризувати кредитний портфель націоналізованого наприкінці 2016 року банку. Таку заяву в понеділок, 3 липня, випустив НБУ. У грудні минулого року голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що 97% кредитного портфеля "ПриватБанку" становили запозичення, пов'язані з його акціонерами.
У структурі кредитного портфеля банку – ті самі сфери, у яких працюють підприємства екс-акціонерів: торгівля нафтопродуктами, виробництво та торгівля феросплавами, хімічна промисловість, авіаперевезення, гірськолижний курорт, футбольні клуби. Усе це відображено у фінансовому звіті за 2016 рік, опублікованому на сайті банку.
Скріншот: privatbank.ua
У Нацбанку напередодні заявили, що колишні власники найбільшого комерційного банку країни не виконали своїх зобов'язань, і тепер НБУ разом із "ПриватБанком" почнуть "юридичну процедуру стягнення". Банківська процедура буде схожа на "звичайну процедуру стягнення у разі прострочення боргів, тож мова йде переважно про примусове стягнення", пояснили у прес-службі регулятора та додали, що конкретних кроків розголошувати поки не можуть.
Чи існує список майна?
Складно з упевненістю стверджувати, що саме належить колишнім акціонерам "ПриватБанку", а що вже продано, передано на баланс банку чи оформлено на інших осіб. Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 липня заявив, що його відомство заарештувало приблизно 700 об'єктів нерухомості, пов'язаних із "ПриватБанком".
Редакція зібрала у відкритих джерелах інформацію про найбільш відомі активи Коломойського та Боголюбова. Де це було можливо – з оцінною вартістю та додатковою інформацією про власників. Частина підприємств належить акціонерам, які зареєстровані в офшорах, щодо деяких немає інформації про акціонерів у Державному реєстрі юридичних осіб, оскільки реєстр ведуть і зберігають спеціалізовані компанії.
"Група "Приват" ніколи не буде структурованою одиницею, тому що група "Приват" – це міф, фантом! Не існує такої юридичної особи, немає юридичного поняття "група "Приват". Тому і немає жодної можливості зробити публічним те, чого насправді не існує", – заявляв Коломойський у 2010 році в інтерв'ю "Українській правді".
"Невідчутність" активів добре ілюструє ситуація в Лондонському суді, де Коломойський у 2015 році з'ясовував частку прибутку від феросплавного холдингу з іншим українським бізнесменом Віктором Пінчуком.
"Сам же холдинг було створено за столиком у женевському кафе у 2006 році. До того ж вихідні принципи сторони писали мало не на серветці", – зазначав автор статті у ZN.UA.
Незважаючи на невловимість активів Коломойського та Боголюбова, саме коштом власності екс-акціонерів "ПриватБанку" держава збирається компенсувати витрати на підтримку банку.
"Буковель"
Цієї зими "Буковель" працював у звичайному режимі. Фото: bukovel.com
Гірськолижний курорт Коломойського в Карпатах коштує 10,02 млрд грн. Такі дані наводило у грудні 2016 року агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на фінансову звітність банку. Того ж місяця голова НБУ Валерія Гонтарева розповіла, що регулятор ще влітку серед інших активів змусив акціонерів передати гірськолижний комплекс на баланс "ПриватБанку".
"Вони на балансі, отже, вони належать державному банку", – заявила вона.
"Буковель" у сезоні 2016–2017, судячи з інформації на сайті курорту, працював як зазвичай. За логікою, розпоряджатися майном комплексу й отримувати дохід цього сезону вже мав "ПриватБанк".
Примусово вилучати те, що вже й так у власності держбанку, а значить – належить державі, немає потреби. Щоб покрити гарантовані державою борги банку, потрібно знайти покупця на це майно. У державному підприємстві "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) 20 червня заявили, що базу виставлять на аукціон.
ФК "Дніпро"
На будівництво "Дніпро-Арени" витратили понад 1 млрд грн. Фото: informator.dp.ua
Стадіон футбольного клубу, а також тренувальну базу теж збираються продати через СЕТАМ.
Скільки коштує нині сам футбольний клуб, сказати складно, він переживає серйозну кризу. У січні цього року ЗМІ з посиланням на джерела в керівництві "Дніпра" повідомили, що Коломойський відмовився фінансувати команду, у "Дніпра" є борги перед УЄФА, колишніми і нинішніми футболістами та тренерами, а також працівниками клубу. У сезоні 2015/2016 він посів третє місце у Прем'єр-лізі, але його не допустили до єврокубків через борги. У новому сезоні клуб стартує у другому дивізіоні.
Якщо "Дніпро-Арену" та тренувальну базу продадуть на аукціоні, клубу доведеться домовлятися з новими власниками або шукати інший стадіон і базу.
Колишні члени правління "ПриватБанку" заявили "Українській правді" у грудні минулого року, що НБУ оцінив вартість "Дніпро-Арени" в нуль гривень.
"Наприклад, однією з наших застав був стадіон "Дніпро-Арена". Свого часу на його будівництво було витрачено понад 1 млрд грн, а незалежні оцінювачі оцінили його поточну вартість у 850 млн грн. Однак НБУ визнав вартість цієї застави також у нуль! Чому? "А ви все одно не знайдете на нього зараз покупця!" – каже регулятор", – ідеться в заяві, автором якої зазначене "екс-правління "ПриватБанку", без конкретних прізвищ.
"Українська правда" підкреслила, що думки Коломойського щодо цього тоді з'ясувати не вдалося.
"Укрнафта"
Частка групи "Приват" в "Укрнафті" становить 43%. Фото: ukrnafta.com
Групі "Приват", до якої входив до націоналізації "ПриватБанк", належить 40% компанії "Укрнафта". Власники акцій, згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (або Stock market infrastructure development agency of Ukrainе, скорочено – Smida), – кіпрські компанії. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція. У Єдиному держреєстрі юридичних осіб зазначено, що кінцевого бенефіціара у компанії немає.
У 2015 році було ухвалено закон про зниження планки кворуму, необхідного для скликання зборів акціонерів, який дозволив державі взяти контроль над управлінням компанією. 4 лютого 2016 року було внесено зміни до складу правління товариства, 18 травня Коломойського та Боголюбова вивели зі складу правління.
За даними Державної фіскальної служби, загальна сума заборгованості ПАТ "Укрнафта" перед бюджетом становила 12,8 млрд грн – цей борг вона накопичила за 2015–2017 роки. У березні в ДФС заявили, що з рахунків "Укрнафти" було списано 168 млн грн за цю заборгованість.
Оцінити вартість компанії можна на підставі котирувань акцій. На сьогодні одна акція, згідно з даними фондової біржі, коштує 114,8 грн. Загалом випущено 54 228 510 акцій, отже, їхня загальна вартість становить 6 млрд 225 млн 432 тис. грн.
Якщо частка групи "Приват" становить 43%, вартість її пакета акцій на сьогодні можна оцінити у 2 млрд 677 тис. грн.
"1+1"
Фото: 1plus1.ua
Один із найбільших приватних телеканалів України належить Ігорю Коломойському з 2010 року, коли було завершено серію угод із продажу йому всіх активів каналу американською медіа-корпорацією Central European Media Enterprises. Перед продажем вона володіла 100% акцій.
За даними "Телекритики", загальна сума договорів становила понад $400 млн (за курсом на час закриття угод – 3 млрд 170 млн грн).
Наприкінці 2016 року гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко заявив, що бенефіціаром "1+1" є Коломойський, а боргів у телеканала перед "ПриватБанком" немає. У структурі власності, яку було опубліковано на сайті "1+1", у Коломойського – 52,843% акцій, 17,157% належать бізнесмену Ігорю Суркісу. Обидва бізнесмени володіють своїми частками опосередковано, через офшорні компанії. Решта 30% акцій належить п'ятьом фізичним особам, зареєстрованим на Кіпрі.
Якби сьогодні акції Коломойського (його офіційно оголошену частку) продали за тією самою ціною, що вони коштували йому сім років тому, сума угоди становила би 1 млрд 675 млн грн.
"Дніпроазот"
Фото: kstati.dp.ua
Завод, розташований у Кам'янському Дніпропетровської області, виробляє технічний аміак, карбамід, газоподібний азот, рідкий хлор та іншу хімічну продукцію.
Згідно з котируванням на фондовій біржі, акції оцінювали у 2013 році по 0,03 грн за штуку, загалом випущено 35,158 млрд акцій, отже, загальна вартість підприємства становила приблизно 1,5 млрд грн. Скільки воно коштує сьогодні – визначити складно, оскільки в січні 2017 року фондова біржа "Універсальна" провела процедуру делістингу акцій "Дніпроазот", тобто виключила її з котирувань "у зв'язку з невідповідністю мінімальним вимогам цінних паперів другого рівня лістингу, а саме – неможливістю визначення середнього значення ринкової капіталізації емітента за результатами четвертого кварталу 2016 року", повідомляв портал Stockworld.
Згідно з останнім протоколом про збори акціонерів (від 26 травня 2016 року) мало право на участь у зборах 5214 власників акцій. Інформації про те, якою часткою акцій підприємства володіють Коломойський і Боголюбов, у відкритих джерелах немає, але на сайті Smida вказано тільки одного великого акціонера – зареєстровану на Британських Віргінських островах компанію "Дімсі Еквітіз ЛТД" із 23% акцій. Якщо це акції Коломойського, то його частка коштує приблизно 345 млн грн за котируваннями 2013 року.
Заводи феросплавів
Нікопольський завод феросплавів, як повідомляли ЗМІ, на чверть належить Коломойському. Фото: nzf.com.ua
У 2015 році у статті ZN.UA про судовий розгляд між бізнесменами Ігорем Коломойським і Віктором Пінчуком стверджували, що у створений ними у 2006 році феросплавний холдинг Коломойський вніс свої 25,74% Нікопольського заводу феросплавів, контрольний пакет Стахановського заводу феросплавів (97,96%), "свою половину участі в компаніях, які контролють 82,43% Запорізького заводу феросплавів", два контрольні пакети Орджонікідзевського (97,2%) та Марганецького (95,67%) гірничо-збагачувальних комбінатів.
Про вартість цих активів можна судити побічно. За даними автора статті, Коломойському належало 50% холдингу, а загальна його вартість становила $1,1 млрд (висновок про загальну вартість журналіст зробив на підставі однієї з операцій із продажу акцій). Тобто частка Коломойського у феросплавному бізнесі могла становити приблизно $550 млн.
Суд у Лондоні завершився мировою угодою (позов подав Пінчук, який був незадоволений, що не отримував прибутку), деталі сторони розголошувати відмовилися.
Авіаперевезення
Портал "Дело" наприкінці 2016 року зібрав в інфографіку інформацію про бізнес групи "Приват" у сфері авіаперевезень.
Інфографіка: delo.ua
Суми угоди, яку у 2013 році, за повідомленням "Коммерсанта", уклав Коломойський, щоб увійти у число акціонерів "Міжнародних авіаліній України", не розголошували.
Серед власників МАУ – три пов'язані між собою юридичні особи: дві українські й одна офшорна.
Згідно з даними Smida, трохи більше ніж 74% акцій МАУ належать українській компанії "Кепітал інвестмент проджект" (назвімо її для зручності компанією №1), а майже 16% – кіпрській "Онтобет промоушінз лімітед" (нехай буде компанія №2).
У Держреєстрі юросіб засновником українського акціонера (компанії №1) зазначено ще одну юрособу, ТОВ "Інвестмент проджектс менеджмент" (компанія №3). А засновниками цього №3 зазначені №1 і №2. Коло замкнулося. Виходить, що всі власники МАУ заснували один одного.
Це нескладно перевірити в реєстрі за кодами ЄДРПОУ (№1 – 36843001, №3 – 36925890, а про №2 немає даних у реєстрах України, оскільки вона зареєстрована на Кіпрі).
Ще одна авіакомпанія, "Дніпроавіа", на 99,5% належить ТОВ "Галтера". У "Галтери", у свою чергу, шість засновників: три українські (всі у формі ТОВ) і три іноземні, зареєстровані у Белізі, на Британських Віргінських островах і на Кіпрі. Але засновники всіх трьох українських власників "Галтери" теж зареєстровані в офшорах: два в Белізі й один на Британських Віргінських островах.
У своєму останньому звіті від 28 квітня 2017 року "Дніпроавіа" вказала загальну вартість активів у розмірі 525 млн 381 тис. грн. Даних про котирування акцій на фондовій біржі немає.
31 березня компанія "Дніпроавіа" повідомляла на сайті свої клієнтам, що польоти виконують за розкладом, незважаючи на рішення Господарського суду передати на користь держави 94,5% її акцій. Рішення авіаперевізник назвав протиправним і незаконним та обіцяв оскаржити в апеляційному порядку.
У грудневому інтерв'ю голова НБУ Валерія Гонтарева говорила, що у власність націоналізованого "ПриватБанку" перейшли, зокрема, "літаки". Але не уточнювала – скільки, які саме та їхню вартість.
"Роза вітрів" зареєстровано як ТОВ, серед власників – дві кіпрські компанії та три українські товариства з обмеженою відповідальністю. У всіх трьох "українців" у засновниках – компанії, які або самі зареєстровані на Кіпрі, або мають, у свою чергу, єдиного засновника, також "кіпріота". У структурі власників "Рози вітрів", як і в МАУ, пов'язані компанії є взаємними засновниками.
Скільки коштує авіаційна частина активів Коломойського, точно оцінити складно. У 2014 році портал Avianews писав, що бізнесмен зі своїми трьома компаніями контролює приблизно 65% українського ринку авіаперевезень.
Разом
Це не всі компанії, зв'язок із якими ЗМІ й інсайдери приписують Коломойському та Боголюбову. За деякими даними, до списку контрольованих ними підприємств входить до сотні юридичних осіб, як в Україні, так і в офшорних зонах. За останніми підрахунками Forbes, статки Ігоря Коломойського становлять $1,1 млрд, Геннадія Боголюбова – $1,4 млрд.
Редакція Forbes під час оцінки статків ураховує вартість усіх активів, що належать кожному бізнесменові: акцій, нерухомості, вкладень у фінансові інструменти. Для публічних компаній рахують ринкову капіталізацію, про вартість закритих фірм судять за інформацією про обсяги продажу, прибутку та власного капіталу. Forbes ураховує всі активи, про які можна дізнатися, однак дотримується консервативної оцінки, маючи на увазі, що бізнесмен володіє "не менше, ніж" зазначеною сумою. Тобто, може, володіє й більшою.
Нестача капіталу "ПриватБанку" станом на 1 грудня 2016 року становила 148 млрд грн, заявляла Гонтарева. За нинішнім курсом НБУ це приблизно $5,7 млрд. Якщо вірити оцінці Forbes, то навіть у складку з особистих коштів мільярдери не можуть покрити тих збитків, які їм приписує НБУ.
Усі активи колишніх власників, які може вилучити за борги держава, у свою чергу, теж обтяжені заборгованістю, заявив фінансист Олександр Савченко, який із 2005-го до 2009 року обіймав посаду заступника голови Національного банку України. За його оцінкою, держава зможе у кращому разі компенсувати 15–20% своїх збитків від націоналізації "ПриватБанку".
"Якщо держава й отримає 10% від збитків, то буде добре. Але це урок на майбутнє. Треба більш ретельно підходити до професіоналізму державних менеджерів, які втягнуті в банківсько-фінансові операції", – уважає економіст.
