"Нафтогаз" розміщує семирічні єврооблігації на $500 млн

У понеділок, 4 листопада, було визначено ціну семирічних єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на загальну суму $500 млн на рівні 7,625% річних. Про це 5 листопада інформує пресслужба компанії.

"Нафтогазу" вдалося отримати найнижчу ставку відносно до суверена серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення", – ідеться в повідомленні.

"Нафтогаз" виплачуватиме відсотки двічі на рік – у травні та листопаді. Єврооблігації випускає Kondor Finance plc із єдиною метою залучення позики для "Нафтогазу" на $500 млн.

Як повідомили в компанії, піковий попит на єврооблігації у 2,9 раза перевищив пропозицію. Покупцями стали інституційні інвестори зі США, Великобританії та інших країн Євросоюзу, а також із Азії та Південної Америки.

"Ми позитивно вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів "Нафтогазу". Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить "Нафтогазу" ефективно конкурувати на українському ринку", – зазначив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

У "Нафтогазі" очікують, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

В липні "Нафтогаз" розмістив трирічні єврооблігації на $335 млн і п'ятирічні єврооблігації на €600 млн. Прибутковість доларового випуску становила 7,375%, прибутковість випуску у євро – 7,125%. Великим покупцем траншу у євро став ЄБРР (придбав п'яту частину).

Компанія тоді заявляла, що їй кошти необхідні для накопичення до зими підвищеного об'єму газу у сховищах, щоб бути готовою до ймовірного припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня 2020 року і посилити свої позиції в переговорах із російською газовою монополією.