-1 Киев
В понедельник, 4 ноября, была определена цена семилетних еврооблигаций НАК "Нафтогаз України" на общую сумму $500 млн на уровне 7,625% годовых. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба компании.
"Нафтогазу" удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения", – говорится в сообщении.
"Нафтогаз" будет выплачивать проценты дважды в год – в мае и ноябре. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью привлечения займа для "Нафтогазу" на $500 млн.
Как сообщили в компании, пиковый спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
"Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам "Нафтогазу". Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нафтогазу" эффективно конкурировать на украинском рынке", – отметил глава "Нафтогазу" Андрей Коболев.
В "Нафтогазі" ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
В июле "Нафтогаз" разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на €600 млн. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро – 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).
Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.
