"Нафтогаз" випустив євробонди на суму приблизно $1 млрд

НАК "Нафтогаз України" випустила євробонди на загальну суму приблизно $1 млрд, поінформувала пресслужба компанії у Facebook 12 липня.

Компанія розмістила п'ятирічні єврооблігації на €600 млн із прибутковістю 7,125% і трирічні єврооблігації на $350 млн із прибутковістю 7,375%.

"Це значно краще за умови, які нам пропонували в листопаді минулого року. Ми зробили розміщення на максимальну суму, погоджену нам Кабінетом Міністрів, і дешевше від максимальної погодженої ставки. Єврооблігації випущені без державних гарантій", – ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що "Нафтогаз" був готовим до випуску євробондів ще у травні 2019 року, і вийшли на ринок, щойно дістали згоду уряду 5 липня.

"Залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на вигідних умовах дозволить нам якісно підготуватися до наступної зими, закачати до підземних сховищ необхідні обсяги газу", – повідомили в "Нафтогазі".

Компанія планує отримати гроші від розміщення облігацій 19 липня, "після завершення всіх юридичних формальностей, які зазвичай тривають п'ять робочих днів".

Востаннє НАК "Нафтогаз" намагалася вийти на ринок євробондів восени 2018 року, пише "Економічна правда". Тоді компанія розраховувала розмістити єврооблігації в доларах, орієнтир дохідності випуску становив 10,9%. Пославшись на несприятливу кон'юнктуру ринку, "Нафтогаз" вирішив відкласти випуск.