Инвесторы проявляют "ажиотажный" спрос на облигации Telegram – Forbes

Мессенджер Telegram заканчивает собирать заявки на облигации. По данным источников Forbes, книга заявок на бонды оказалась переподписана в два раза и достигла почти $2 млрд.

Инвесторы предъявляют на ценные бумаги мессенджера "ажиотажный" спрос, рассказал собеседник, знакомый с ходом размещения. Один из организаторов размещения сказал Forbes, что к вечеру 10 марта книгу переподписали в три раза. Диапазон доходности составляет 6–7%, но может быть ближе к нижней границе.

Один из управляющих рассказывал Forbes, что роуд-шоу (серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в ключевых городах мира при выпуске ценных бумаг компании-эмитента) проходит в режиме строгой конфиденциальности, все получившие проспект подписывали соглашения о неразглашении.

Издание VTimes 10 марта писало, что размещение будет полностью внебиржевым – без регистрации проспекта и листинга, что позволит компании не раскрывать информацию. Организаторы размещения – "Атон" и "ВТБ Капитал".

"ВТБ Капитал" как один из агентов размещения Telegram описал для инвесторов широкий диапазон потенциальной стоимости мессенджера – от $2,2 млрд до $124 млрд в 2022 году. По данным "ВТБ Капитал", первоначальный ориентир по доходности от облигаций Telegram составляет 7% годовых.

Источники российской газеты "Коммерсантъ" 18 февраля сообщили, что Telegram хочет привлечь $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного числа инвесторов из России, стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Облигации будут выпущены на пять лет и случае выхода Telegram на IPO в течение этого времени владельцы облигаций смогут конвертировать их в акции со скидкой в 10%.

По информации VTimes, в конце февраля стало известно об убытках, которые терпит Telegram, и сумме его долгов. До конца апреля мессенджер должен вернуть инвесторам более $600 млн долга. Чтобы возместить их и поддержать операционную деятельность, мессенджер решил привлечь $1 млрд финансирования через облигации, писало издание.